用户手册_03主数据特征项管理

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# 引言

# 编写目的

本文是金蝶天燕主数据管理软件（以下对主数据管理软件系统简称AMDM）用户操作手册。为客户深入了解主数据管理系统的功能、性能、操作步骤以及注意事项等提供帮助。

金蝶天燕以主数据管理系统为源头，构建企业、事业及行政单位内（以下简称单位）的数据标准化解决方案、数据云服务解决方案，帮助单位建立从数据治理标准、集成技术标准、主数据管理标准到数据中心、大数据应用的一体化解决方案，从而帮助单位提升数据的使用价值，实现新形势下的数字化转型。

AMDM为主数据管理体系的落地而服务，确保主数据管理体系规范的建立、规范成果的固化、以及成功的执行。帮助单位实现主数据的协同管控、有效联动。

# 应用价值

AMDM具有多方面的应用价值，主要包括：

规范数据管理标准

AMDM提供主数据的规范化视图，并有效保障主数据规范化视图与各个业务系统的同步，保证在单位主数据在整个生命周期内的唯一性、准确性、一致性和完整性

降低信息化建设成本

AMDM减少多个程序间的点对点集成的数量，降低接口成本，消除冗杂的第三方数据成本，减少数据清除成本和信息传递的成本。

为大数据应用打好基础

单位大数据应用更多是结构化的业务数据，数据标准、数据质量的有无及建设水平，主数据项目的成败直接关系到单位大数据应用的成败。

提高单位决策分析能力

通过主数据管理环境的支撑，单位能更有效的建设数据中心和决策分析系统，更加快速、透彻掌握信息，高效率的做出正确判断，并确保整个单位实现高度同步化，以便制定更明智的决策。

# 应用说明

# 管理目标

特征项管理是制造业针对核心的物料主数据的一种管理方式，由于物料种类繁杂，少至几千种，多至几十万种，因此物料的识别是一种挑战。

当前主数据特征项的特性在形成软件产品的过程中，借鉴了某化工企业，以及某船舶制对物料的特征描述管理的需要，因此在主数据中增加了特征项、特征值、分类的特征项定义、主数据创建的特征值填写，以及特征描述生成等软件功能，以满足该类企业的主数据特征项管理的需要。

下面以某化工企业对物料特征项管理为例，详细描述特征项管理的特点。

1、物料编码：

物料编码是物料主数据管理的重要组成部分，编码本身含有一定的业务含义，因此需要结合具体的行业，生产特点进行定义。物料编码主要通过编码规则定义来产生，在该化工企业中，物料的编码规则主要是分两部分组成，第一部分是物料的分类码，第二部分是根据分类码生成物料的流水号。两部分结合生成物料的唯一编码。

2、特征描述：

每个物料所属分类通常是最底层分类，每个该分类都有自己的一套特征项定义，特征项中的值可以预先定义供选择，也可以直接填写。

**示例一：**机物料，增强管\PVC钢丝螺旋管\Φ25*3.5mm\0.7Mpa

参见上图：创建物料先选择物料增强管分类，然后维护特性项是“类别、内径*壁厚、工作压强”。

特征项“类别”的特征值，是预先定义的选择项，只能选择增强管的值，如“钢丝、铜丝” 。
特征项“内径*壁厚”的值是文本，新增物料时，直接填写。
特征项“工作压强”的值是文本，新增物料时，直接填写。
物料编码是物料分类+特征项生成的4位流水号，例如：4030300020009。
物料描述，即“特征描述”，由物料所属最底层“分类名称+特征项的值”拼接构成。

**示例二：**机物料，按钮\XB2BA31\绿色\1常开\自复位

以上两个示例，说明物料主数据特征项管理的几个特点：

特征项管理是以物料分类的最末级，进行特征项定义。
每个小类物料的特征项都可能不同。
在创建物料时，特征项是固定的，且后续维护物料，不能随意增减特征项数量。
创建物料时，特征项所对应的值，一部分是预先设定的，表示必须选取不能随意填写。另一部分是没有预设，靠物料主数据管理员进行维护。
特征描述是用来识别物料的描述信息，由物料直接所属的分类名称+特征项的值拼接而成，其中由特定的分隔符连接。
拓展场景：

[x] 特征项可能由小类所属的父类进行定义，表示若干平级的小类都有共同的特征项。在父类上定义，可以避免每个小类的特征项重复定义。
[x] 物料种类多，同时特征项分类也较多，达到几百至上千种，并且涉及专业领域较宽，因此特征项管理也需要进行权限的控制，由分别由专业的人员进行定义。

# 功能菜单

云	应用	一级菜单	二级菜单	功能说明
天燕数据管理云	主数据管理	系统配置	模型模板注册	有关的模板：主数据-特征项-分组模板，参考数据-特征项-树形模板，参考数据-特征值-分组模板，主数据-特征项-树形分类模板。
天燕数据管理云	主数据管理	数据建模	参考数据建模	创建参考数据模型：特征项、特征值
天燕数据管理云	主数据管理	数据建模	主数据建模	创建主数据模型：XX分类，XX主数据
天燕数据管理云	主数据管理	参考数据维护		维护特征项的数据，树形结构维护特征值的数据，分组结构（分组=特征项）
天燕数据管理云	主数据管理	主数据维护		维护XX分类主数据：树形结构，带特征项开关和特征项单据体。维护XX主数据：分组结构（分组=XX分类主数据），匹配特征项定义，携带分类上的特征项，拼接特征描述。

# 基本操作

序号	名称	功能说明
1	新增	形式：列表或单据详情页面按钮。增加一条新数据。
2	查询	形式：列表按钮或单据详情页面的链接。以查询状态打开表单详情页面。通常列表中没有“查询”按钮，而是通过列表页面的链接打开。
3	提交	形式：列表或单据详情页面按钮。未定义工作流时，将数据状态变更为已提交。已定义工作流时，将数据状态变更为已提交，同时提交到工作流程内。
4	撤回	形式：列表或单据详情页面按钮。提交的反向动作。未定义工作流时，将数据状态变更为暂存。已定义工作流时，且流程第一个节点尚未处理时，允许撤回。
5	审核	形式：列表或单据详情页面按钮，或工作流中最后一个节点的同意按钮。未定义工作流时，将数据状态变更为已审核。已定义工作流时，则流程正常流转结束后变更为已审核。
6	反审核	形式：列表或单据详情页面按钮。将数据状态变更为暂存。
7	禁用	形式：列表或单据详情页面按钮。将使用状态从启用变更为禁用，禁用的数据默认不显示在数据列表中，并且不能在引用该数据的操作页面选择被禁用数据，可将禁用数据视为逻辑删除。
8	启用	形式：列表或单据详情页面按钮。将使用状态从禁用变更为启用。
9	删除	形式：列表或单据详情页面按钮。物理删除一条记录。删除数据时，平台将校验数据引用关系，被删除数据（通常指基础资料）如果被其它基础资料或单据引用，则不能删除。
10	保存	形式：单据详情页面按钮。保存新增或修改后的记录，保存时需通过当前基础资料或单据的保存校验规则，例如必录项以及插件逻辑的校验。
11	变更	形式：列表或单据详情页面按钮。针对版本化控制的数据，变更产生一个新的“暂存”状态数据，进行修改，同时保存历史版本数据。
12	修改	形式：列表或单据详情页面按钮。修改一条数据，如果列表中没有修改按钮时，点击列表中的链接打开表单详情页面，页面是否为可修改状态，由用户被授予的功能权限菜单下的权限项修改决定。
13	导入新增数据导入映射数据	形式：列表按钮。一种具体类型的主数据维护或应用系统数据维护功能，由数据建模功能发布。历史数据按照主数据Excel模板整理后，可批量导入主数据系统，导入后，初始化状态=否。
14	稽核导入数据	形式：列表按钮。针对初始化状态=否的数据，校验通过后，变更初始化状态=是，此类数据能够在模型之间同步，或下发。
15	下发	形式：列表或单据详情页面按钮。通过人工操作将主数据或应用系统数据向下游推送，是一种手动的补偿推送方式。数据下发主要由定时调度程序-主数据调度计划按照设定的周期频率完成。
16	同意	形式：工作流审批流程中按钮。在工作流的处理流程内操作，同意表示通过本节点审核，并按照设定流程进入下一个审批节点或结束流程。
17	驳回	形式：工作流审批流程中按钮。在工作流的处理流程内操作，表示退回起始节点，或退回到由流程定义指定的前序审批节点。
18	查看流程图	形式：列表或单据详情页面按钮。如果一条数据在工作流程审核过程中，或已经完成了流程审批，都可查看流程审批过程中各个节点的审批意见。
19	退出	形式：列表或单据详情页面按钮。退出当前页面。
20	刷新	形式：列表或单据详情页面按钮。刷新显示当前页面最新状态。

# 流程及说明

流程图说明：

使用主数据特征项管理功能需要具备两个前提条件。

(1) 许可文件申请：主数据管理出厂预置了四种模板，用于特征项管理，需要申请主数据领域的许可文件，其中必须包含特征项管理特性，才能使用这四个模板。

(2) 主数据管理-主数据参数：启用特征项=开启。

说明：以物料分类，物料主数据特征项管理为例，功能说明如下。

序号	功能操作	功能说明
1	特征项建模	通过参考数据建模，选择【参考数据-特征项-树形模板】创建模型，并发布出功能菜单【特征项】。该预置模型为树形结构，如果启用模板中的“节点类型”字段，需设置该字段为必录。
2	特征值建模	通过参考数据建模，选择【参考数据-特征值-分组模板】创建模型，并发布出功能菜单【特征值】。特征值模型为分组结构，其分组（group）引用特征项模型。分组（即特征项），如果只能在末级特征项下新增特征值，，则需定义group的过滤规则，即“特征项.节点类型”=数据。同时对【保存】和【提交】操作建立“校验规则”，当特征项.节点类型=分类，提示有关错误信息。
3	特征项	特征项发布后，可通过菜单打开特征项列表，新增特征项。维护特征项时，需注意“节点类型”字段的规则，该字段用于明确树形结构中的分类节点，数据节点。分类节点下可挂接分类或数据，数据节点下不能挂接下级节点。
4	特征值	特征值发布后，可通过菜单打开特征项列表，新增特征值。
5	物料分类-主数据建模	通过主数据建模，选择【主数据-特征项-树形分类模板】创建模型，如果物料分类由主数据新增，则模型用途选择“多源采集与分发”，并发布出功能菜单【物料分类】。该预置模型为树形结构，如果启用模板中的“节点类型”字段，需设置该字段为必录。
6	物料-主数据建模	通过主数据建模，选择【主数据-特征项-分组模板】创建模型，如果物料由主数据新增，则模型用途选择“多源采集与分发”，并发布出功能菜单【物料】。物料模型为分组结构，其分组（group）引用物料分类模型。如果只能在末级物料分类下新增物料，则需定义group的过滤规则，即“物料分类.节点类型”=数据。同时对【保存】和【提交】操作建立“校验规则”，当物料分类.节点类型=分类，提示有关错误信息。
7	物料分类	物料分类主数据发布后，可通过菜单打开物料分类列表，新增物料分类。维护物料分类时，需注意“节点类型”字段的规则，该字段用于明确树形结构中的分类节点，数据节点。分类节点下可挂接分类或数据，数据节点下不能挂接下级节点。物料分类中包含特征项有关的属性：是否特征项管理、特征描述分隔符、特征项设置（单据体）。按物料管理的需要维护每个分类的特征项组合。
8	物料	物料主数据发布后，可通过菜单打开物料列表，新增物料，特征项由物料分类加载，不能在物料新增或修改时新增或删除特征项。 (1) 当前物料分类“是否特征项管理=开启”，并且该分类下的特征项设置为不为空时，进行特征项的加载，并可维护特征值，生成特征描述。如果物料特征项的分录为空，不允许保存当前物料。 (2) 当前物料分类“是否特征项管理=开启”，并且该分类下的特征项设置为空时，则向上级分类查找最近的“是否特征项管理=开启”的分类，并且加载该分类下的特征项设置，并可维护特征值，生成特征描述。同样，如果物料特征项的分录为空，不允许保存当前物料。

# 参数配置

# 主数据参数配置

参数定义入口：【天燕数据管理云-主数据管理-系统配置-主数据参数配置】。
用途：设置主主数据特征项有关的参数，参见下图，用户需购买主数据特征项的特性许可，并打开“启用特征项”开关，才能使用主数据特征项的特性功能。

参数说明：

序号	字段名称	是否必录	类型	功能说明
1	启用特征项	否	复选框	是否启用特性“主数据特征项管理”，默认关闭。
2	分类特征项一致	否	复选框	1、开启：新增或修改主数据时，如果分类发生变化，强制使分类中特征项设置，与主数据特征项保持一致，默认开启。 2、关闭：新增或修改主数据时，如果分类发生变化，允许只改变分类，不改变特征项。
3	特征描述前缀	否	下拉	1、空：特征项描述字段无前缀 2、分组.名称：特征项描述字段前缀规则为“特征项分组的名称”，默认拼接“分组.名称”前缀。

# 特征项管理

特征项管理有关的四个模型，以物料特征项管理的场景为例，分别建立以下几个模型：

(1) 特征项（参考数据建模）

(2) 特征值（参考数据建模）

(3) 物料分类（主数据建模）

(4) 物料（主数据建模）

# 特征项

# 数据建模

通过参考数据建模，选取模板“参考数据-特征项-树形模板”，创建特征项模型，并发布到参考数据维护菜单下。下图模型中字段为模型模板注册的预置字段，可在建模过程中添加所需要的字段。

说明：

节点类型：

模板字段，属性定义默认是非必录，建议设置为必录。

节点类型包含“分类”和“数据”两个选项。特征项为树形结构，节点类型=分类，可以增加下级节点。节点类型=数据，不能增加下级节点。

节点类型的下拉项与预置校验规则有关，不建议修改。如果需要调整，则需要同时调整校验规则。

校验规则：

编码和名称中包含特殊符号“.”的校验规则说明如下。

见上图，由于特征项是树形结构，系统预置字段包含了“长编码”，“长名称”字段，这两个字段的值默认是以”.”分隔，编码和名称中如果包含“.”可能导致长编码和长名称混乱。

参见下图，为避免编码和名称中包含“.”，需要开启保存操作和提交操作的校验规则“长编码，长名称界定符检查”，开启的效果是保存或提交时，如果编码或名称中包含“.”，则提示失败。

# 数据维护

列表页面

表单页面

# 特征值

# 数据建模

通过参考数据建模，选取模板“参考数据-特征值-分组模板”，创建特征值模型，并发布到参考数据维护菜单下。下图模型中字段为模型模板注册的预置字段，可在建模过程中添加所需要的字段。

说明：

特征项：元素字段（标识=group）的属性定义选择【4.1特征项】中已经定义的特征项模型，由于需要在特征项的最末级（节点类型=数据）上定义特征值，增加“过滤条件”定义，条件为“节点类型=数据”。
校验规则：预置校验规则如下

# 数据维护

列表页面

表单页面

# 物料分类

# 数据建模

通过主数据建模，选取模板“主数据-特征项-树形分类模板”，创建物料分类模型，并发布到主数据维护菜单下。

下图模型中字段为模型模板注册的预置字段，可在建模过程中添加所需要的字段。

说明：

节点类型：

模板字段，属性定义默认是非必录，建议设置为必录。

节点类型包含“分类”和“数据”两个选项。特征项为树形结构，节点类型=分类，可以增加下级节点。节点类型=数据，不能增加下级节点。

节点类型的下拉项与预置校验规则有关，不建议修改。如果需要调整，则需要同时调整校验规则。

是否特征项管理：选项为“开启”或“关闭”，页面以开关形式表现。新增物料分类时开启状态（![img](file:///C:\Users\liupeng\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image031.jpg)）表示该分类具有特征项管理特征，需要在分类上选择若干条特征项。如果物料维护时为关闭状态（![img](file:///C:\Users\liupeng\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image033.jpg)）标识该分类物料不需要进行特征项管理。
特征描述分隔符：物料维护时，生成的特征描述（文本类型），以特征描述分隔符连接。例如：增强管\PVC钢丝螺旋管\Φ25*3.5mm\0.7Mpa，分隔符为“\”。
单据体：参见下图。单据体中设定“特征项”所引用的基础资料类型，选择【4.1特征项】中建立的模型。如果需要在物料分类中设定特征项时，只允许选择“节点类型=数据”的特征项，则需要增加过滤条件的定义，公式为：节点类型=数据。